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骆驼股份2019年半年度董事会经营评述

更新时间:2019-10-09 点击数:

  2019年上半年,在全球经济增速放缓、中美贸易局势紧张的背景下,国内经济下行压力加大。

  上半年国内汽车行业增速明显下滑,产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。受上游汽车市场影响,公司主机配套市场业务压力增大,但受益于公司销售渠道建设成果逐步显现、电商平台产品宣传力度加大和品牌竞争力提升等因素影响,主机配套市场销售情况领先行业,维护替换市场销量保持良好增长态势。

  报告期内,公司经营业绩保持稳固增长,实现营业收入433,043.49万元,同比增长2.19%;实现净利润31,600.22万元,同比增长5.67%;实现税收5.49亿元,同比增长1.95%。

  1、铅酸蓄电池主机配套市场市占率继续提升,电池销量行业领先公司积极拓展配套业务,完成了宝马现场审核,获得了新项目发包权,通过了奔驰-戴姆勒0SA审核,为公司提升高端车市场配套率奠定了基础;报告期内,公司主机配套市场市占率提升至42%;公司继续在全国有条件的地市成立销售分支机构,扩编销售业务人员,以更好地联络、服务当地经销商,进一步实现渠道下沉,同时积极发展终端自营业务,实现线上线下相融合,构建线上下单,线家地市销售分支机构的建设,增加销售业务人员约160人,维护替换市场销量同比继续上升,市占率保持在25%左右;海外市场方面,公司马来西亚电池生产工厂开始试生产,预计下半年正式投产,为配合海外工厂未来的产能释放,公司加强出口业务拓展,报告期内出口业务实现显著增长。

  新疆再生公司近期投产,安徽再生公司开始动工建设,报告期内公司废旧电池破碎量约12万吨,净利润比去年同期增长约162%,下半年公司再生铅产能有望进一步释放;公司在全国所有试点省份申报了铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运试点资格,现已取得湖北、天津、山东、河南等省的试点单位资格,其余省份申报工作积极跟进中;2019年公司拟依托遍布全国的销售分支机构建立规范的回收利用体系,按照国家废铅蓄电池回收试点方案要求,设立约200个集中转运点及超过1万个收集网点,全面响应国家试点工作方案。

  锂电池业务方面,公司紧跟新能源市场与时俱进的步伐,细化市场领域,优化产品结构、客户结构和经营模式,2019年新建了轻混锂离子动力电池生产线,目前已进入试生产期间,产能将有序释放;研发领域,12V启停电芯攻克了锂电池极低温度(-40℃)的脉冲高倍率放电难题,解决了低温型电池高温耐受性差问题,实现了-40℃15C SAE冷启动及持续65℃工作温度的能力,且产品得到主机厂认可,与数家世界主流主机厂建立了技术交流渠道;48V启停产品设计已定型冻结,并完成了供应链体系的建设,产品成本更具优势,已获得日产多个车型定点。

  电机电控业务方面,中克骆瑞公司一期项目建设按计划进行,同时进行项目开发和小批量产品试制销售,预计一期项目于今年四季度投产,可具备年产5万套驱动系统产能。

  动力电池回收方面,公司在湖北谷城投资建设的第一条动力电池回收中试示范线完成设备安装,处于调试运行阶段。二、可能面对的风险

  受国内居民消费放缓及出口需求将出现较明显调整的影响,企业面临的需求压力加大。需求放缓,企业销售收入承压,影响企业效益,从而加剧市场价格竞争。国家统计局发布数据显示,2019年上半年国内生产总值GDP达45万亿元,同比增长6.3%。面对比较复杂的外部环境和经济下行的压力,汽车作为可选消费中支出最大的品类,遭遇需求低迷。2019年上半年汽车销量1232万辆,同比增长-12.4%,增速持续下降,作为汽车上游供应链企业,除可能面对订单量减少的风险之外,还面临着降成本、智能化等新技术带来的行业竞争等诸多风险。

  铅酸蓄电池业务是公司的主要业务。铅酸蓄电池主要材料是铅及合金、塑料、硫酸等,尤其是铅占生产成本的70%左右,铅价波动对公司生产成本影响最大。针对主要原材料价格可能出现的大幅波动对利润率的影响,公司采取了两项有效措施,首先,公司及早与下游配套主机厂达成了铅价联动机制协议。因生产、销售、物流等环节需要时间,导致铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动,但整体降低了铅价波动对公司利润的影响。其次,公司利用庞大的销售网络进行废旧电池回收,将其废铅、硫酸、塑料等全部重新冶炼再次投入到生产中,一方面能够大大降低铅酸电池对原材料的依赖程度,同时也实现了绿色闭环的产业链。

  锂材料是现阶段锂离子电池的最重要的原材料,已探明的锂资源储量有限,与高速发展的新能源行业的需求量不相匹配,导致锂材料及相关稀有金属价格持续走高,在很大程度上造成锂离子电池成本下降困难。电机电控的主要原材料是硅钢、永磁材料、铜线、铝合金,环保风暴的来临在很大程度上导致上述材料价格上涨,在一定程度上也将影响公司的整体利润水平。公司积极响应国家关于汽车动力锂离子电池回收的政策,适时推出锂电池回收项目,实现新能源产业闭环。

  中国经济进入新常态,经济增速逐步放缓,汽车产业整体增长趋缓,铅酸电池销量受下游汽车销量影响,加上中国铅酸电池长期存在着落后产能淘汰的问题未得到彻底解决,未来铅酸电池行业的竞争将更加剧烈。虽然骆驼股份已经成为汽车用铅酸电池龙头企业,但也在一定程度上受众多小、杂、不规范经营的小厂的竞争风险的影响。公司将根据市场需求积极主动的调整经营计划、产品结构和市场结构,提升公司的整体竞争力。

  新能源行业面临竞争加剧风险及产能消化风险。在电动汽车产量快速增长的带动下,近年来全球锂离子电池行业投融资行为十分活跃,主要企业积极投身其中,各大汽车厂商纷纷参与,投资规模明显扩大。在电动汽车产量井喷式增长的带动下,国内锂离子电池投资规划扩张较快,伴随着这些投资的达产,动力锂离子电池市场的竞争将会更加激烈,企业的整体实力及与整车厂商的合作关系将会成为获得销售订单的重要因素。若公司市场开拓不顺利,或者由于市场环境的变化,公司将面临产能闲置或者库存积压的风险。

  另外,科技的进步带动技术和产品升级加快,铅酸业务和新能源业务都存在新产品替代风险。

  铅酸电池存在被锂离子电池替代的风险,锂离子电池存在被钠离子等新型电池替代的风险。公司也将加快新型电池的研究,加快产品转型升级,在此过程中保持市场份额的进一步提升。

  对于铅酸业务来说,受环保政策变更的影响较大。国家对环境保护高度重视,对企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司不仅积极投入产品回收业务,履行环保职责,更是在研发、生产、销售、使用、回收的每一个环节坚定不移地贯彻“绿色”理念,改进生产工艺、投入环保设备、采取环保措施等,最大限度的降低对作业人员和外部环境的影响。

  新能源汽车行业受国家及地方政府补贴政策影响较大,如果现有补贴政策期满之后有重大变化,将对新能源汽车业务的经营状况产生影响,进而影响公司的新能源业务发展。公司将密切关注相关行业政策,跟踪行业政策变化,建立健全风险预警机制,增强公司抗风险能力。

  公司马来西亚生产工厂即将投产,中亚项目正在推进中,未来可能成为公司的主要境外生产基地。国际政治风云诡谲,近年来中国与东南亚部分国家关系出现反复,公司如不能提前采取规避风险措施,将会面临国际关系波动的影响。另外,人民币汇率变动会影响汇兑损益,也会给公司业绩带来一定的影响。公司将紧密关注政府的对外关系和汇率变动走势等相关情况,并建立预警机制,采取适当的规避措施,降低系统风险带来的损失。三、报告期内核心竞争力分析

  经过多年的发展,公司积累了许多优质资源和能力,在技术、市场渠道、产业布局、产业链等方面具备持续的竞争优势,主要表现如下:

  公司始终坚持以技术为核心驱动力,依靠技术创新带动企业发展。公司建有襄阳、武汉、美国密歇根三位一体的研发中心,密切跟踪全球最先进的电池及相关产业的技术动态和发展趋势,在武汉研发中心中试基地开展锂电池、燃料电池等先进电池的研究、测试,保证公司产品技术的领先。与同类产品相比,公司产品在质量、成本和性能上的综合优势在不断增强。

  公司拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队,设有国家认定企业技术中心、行业内唯一的国家认可实验室、博士后科研工作站等先进的研发平台,在汽车起动电池领域具有领先的技术和产品优势,为亚洲最大的汽车起动电池制造商;在启停电池领域,公司具备核心的技术优势和明显的成本优势,目前已与数十家整车厂签订了定点开发协议,2019年上半年启停电池销量同比增长112.85%。在铅酸蓄电池等主营业务收益稳步提升的前提下,公司将有条件持之以恒的开展新能源研发与生产业务。公司将紧跟新能源市场发展节奏,实现技术沉淀,积累研发能力,不断提高产品质量,通过产品研发带动市场销售。

  公司的核心品牌是骆驼品牌,主要生产基地在公司发源地襄阳。公司通过吸收合并方式获得华中、天鹅、DF等三个区域品牌,并完成对华南、华东的品牌布局,形成1+N的品牌格局,即以骆驼品牌为主,华中、天鹅、DF等品牌为辅的格局。公司注重品牌培养,针对不同的市场和消费者推出性能多样的产品,充分满足差异性需求。同时,公司通过赞助公众活动,传统媒体、网络媒体、自媒体结合的多方位宣传,使公司品牌知名度和影响力得到进一步的提升。公司利用电商平台为消费者提供销售网点搜索、上门换电池等服务,将公司线上服务和线下庞大的渠道及服务网络进行充分整合,为消费者带来更便捷、体贴的服务体验,增加品牌粘性,拓宽服务领域,将单纯的产品销售拓展为产品+服务的营销模式。

  3、稳抓两大销售市场,构建渠道优势在过去的三十多年中,公司建立了覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系,积累了大量

  优质的客户资源。主机配套市场方面,采取上下游联盟的合作方式,与国内两百多家主要主机厂形成了稳定的供需关系,占据了逾40%的市场份额。维护替换市场方面,公司加强了对售后市场的管理和人员投入,整合原有的经销商渠道和线上渠道,销售分支机构可覆盖全国31个省,客户群拓展至近300个城市;同时,公司在全国范围加强物流配送能力,保证产品交货的时效性,为全国近2000家一级经销商和30000多家终端商提供技术与销售支持。

  公司在全球的生产布局日臻完善,已在东、南、西、北、中与海外分别拥有多个电池生产与回收基地,并计划在国内及海外继续新建多个蓄电池生产+回收基地,扩大生产规模全球领先的优势。随着新疆公司、马来西亚公司等项目的达产,公司规模优势得到更有效释放,产品成本进一步优化,产品研发管理得到更高效的协同,抵御风险能力进一步增强;多区域布局的蓄电池生产基地将形成更小的辐射区域,大大降低了物流费用和缩短了服务响应时间。

  随着公司生产能力的提高和市场的拓展,对铅的需求在不断增加。铅占原材料成本的比例达到70%左右,控制用铅成本对企业利润至关重要。公司为落实国家生产者责任延伸制度,保护青山绿水,避免报废铅酸电池产品无序流动,大力发展废旧铅酸电池回收和无害化处理业务。公司在每一个生产基地配套建设废旧铅酸蓄电池回收再生工厂,发挥协同优势,生产、回收、销售渠道共用,销一收一,形成生产--销售--回收--再生--生产再利用的循环经济模式,为社会的可持续发展做出贡献。公司现已形成年55万吨废旧铅酸电池的回收处理能力,奠定了再生铅行业的龙头地位。公司通过对废旧电池的回收,降低了对原生铅的依赖性,可以更好地控制原材料成本。

  公司拥有美国、武汉、襄阳三位一体综合性研发机构,武汉光谷研发中心依托武汉强大的人才及技术优势,成立了以知名专家院士领衔的外部科学技术委员会,为新能源的技术发展方向把关,为技术难题提供解决方案。4000平米的检测中心已完工,1000余条回路及覆盖国内外动力标准的检测设备为研发的顺利进行提供了坚实的基础。

  公司与哈尔滨工业大学团队合作开发的动力电池回收中试线完成设备安装,处于调试运行阶段,将打通锂电循环产业链;与武汉理工大学团队联合开发的15KW增程式燃料电池系统已完成原型样机,为今后应用到电电混合物流车系统做好技术准备。目前,公司在新能源业务领域已获授权专利70项,已申请待授权55项,涵盖动力电池材料、电芯、PACK、燃料电池结构、部件及电机电控等,技术能力得到充分体现。

  2、移植电池生产经验,形成独特管理优势研发方面,公司结合在铅酸领域成熟的开发管理经验及新能源的特点,形成了有骆驼特色的项目管理模式。根据市场特点、行业状态以及自身优势,公司选择从微混到中混到纯电动的开发顺序。规范的项目管理及预算管理可提高研发效率,公司目前已形成了低压启停电池的局部优势。

  生产方面,公司根据新能源电池特点,借鉴主机厂的供应链管理体系,在产品开发初期就将供应商及供应商管理纳入项目管理,采用AB供应商模式从根本上保证了产品质量、供货及时性以及产品的性价比。

  3、先进的生产线及质量管理体系,保证产品质量水平骆驼集团新能源电池有限公司作为生产动力电池电芯及PACK的专业化公司,以提供最优秀的动力锂离子电池为目标,建设了国内最先进的生产线设施和设备,并配合高精度、高稳定的计算机信息化辅助设备,如PLM研发系统、ERP生产物料系统、MES数据系统,QIS质量管理系统等,确保了电池产品质量的一致性和安全性;以高标准的质量管理及保证系统,整合国内外主机客户先进的质量管理经验与方法进行生产及管理,先后通过了ISO/TS16949、IATF16949等质量体系认证,产品也通过了UL、CE、泰尔等认证认可,为建设智能制造工厂奠定了坚实的基础。

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